日前,派读宠物行业大数据平台发布的《2025年中国宠物行业白皮书(消费报告)》(以下简称“报告”)显示,2024年城镇(犬猫)消费市场规模突破3000亿元,犬猫数量微增,数量突破1.2亿只。其中,犬消费市场规模达到1557亿元,小幅增长4.6%;猫消费市场规模达到1445亿元,增长10.7%。
宠物食品中主粮消费增长,宠主持续年轻化,消费更理性,对诊疗的满意度在下降。
在业内人士看来,从当前的数据看,宠物行业在一二线的渗透率已经到达了较高水平,未来提升行业的发展的空间在于渠道进一步下沉,以及创新消费场景下的高品质的产品和服务。
报告显示,2024年,宠物数量为12411万只,较2023年增长2.1%。其中,宠物犬数量为5258万只,较2023年增长1.6%,宠物猫数量为7153万只,较2023年增长2.5%。
宠主年均消费金额呈现小幅上升趋势。单只宠物犬年均消费2961元,较2023年上升3.0%。单只宠物猫年均消费2020元,较2023年上升4.9%。
apa亚宠会副会长、润合供应链选品中心负责人郝波认为,从3000亿的市场规模和容量看,虽然值得高兴,但宠物消费市场仍处在一个快速发展的阶段。犬猫数量的上涨,对照一下二线城市以上的家庭数,养宠家庭的渗透率已经达到了20%-30%。在这种情况下,单纯的依靠养宠家庭渗透率提升拉升行业和产业的市场容量,这个驱动力不足了。渠道下沉,以及客单价的提升,和适应创新消费场景的好产品的出现,将会成为未来行业推动力量。
从消费结构看,2024年食品市场仍是主要消费市场,市场份额为52.8%。主粮、营养品小幅上升,零食小幅下降。其次是医疗市场,市场份额为28%,其中,疫苗、体检相对稳定,药品、诊疗小幅下降。用品、服务市场份额较低,分别为12.4%、6.8%,但有较高上升空间。
年轻宠主占比持续攀升,老年宠主占比下降。90后宠主仍是养宠主力军,占比为41.2%,较2023年下降5.4个百分点。00后宠主持续攀升,占比为25.6%,较2023年上升15.5百分点。80后宠主占比为26.5%,上升10.8个百分点。70后、70前宠主占比持续下降,其中,70后下降2.8个百分点,70前下降2.7个百分点。
年轻的宠主消费更理性,更追求性价比。报告显示,2024年宠主消费力较好。37.2%的宠主认为消费支出略有增加,28.1%的宠主认为消费支出基本不变,18.8%的宠主认为消费支出明显增加,13.7%的宠主选择消费支出略有减少。
宠主倾向购买高品质且实用性强的产品。32.2%的宠主表示只考虑实用性产品,23.9%的宠主表示实用性和价值比流行更重要,17.2%的宠主表示品质比品牌重要,15.5%的宠主表示只考虑优质的产品,14.2%的宠主表示只购买流行产品,13.1%的宠主表示只购买品牌产品,11.2%的宠主表示只购买满足基本需求且性价比高的产品。
精细化养宠持续提升,冻干、烘焙仍是“热门品类”。2024年,犬主人对烘焙粮、冻干粮、鲜粮偏好度均有所上升。其中,烘焙粮、湿粮上升幅度较大。猫主人烘焙粮、鲜粮偏好度有所上升,冻干粮、膨化粮偏好度有所下降。
含功能性成分、高营养价值的主粮更易触动宠主购买。营养配比、配料组成、品牌知名度仍是宠主最为关注的决策因素,占比分别为59.3%、49.2%、29.0%。与2023年相比,宠主对适口性好坏、用户口碑/购买评价、成分可以溯源、具体特殊功能的关注度上升,占比分别为25.0%、24.6%、15.2%、14.7%。
宠主“囤货习惯”逐渐转向“高频购买”。在习惯周期性购买主粮的宠主中,1-3个月是最常见的购买周期,且有持续上升趋势。其中,犬主人在1-3个月购买主粮的占比为81.4%,猫主人在1-3个月购买主粮的占比为81.1%。
国产主粮品牌偏好度持续上升。在犬主人中,43.5%的犬主人没有明确的品牌偏好,32.9%的犬主人只购买中国品牌,13.5%的犬主人只购买国外品牌。猫主人中,44.4%的猫主人没有明确的品牌偏好,34.8%的猫主人只购买中国品牌,12.8%的猫主人只购买国外品牌。综合来看,宠主对中国品牌的偏好度大幅上升,对国外品牌偏好度有所下降。
宠物用品市场产品很多,但品牌竞争力仍待提升。其中,猫用品渗透率回暖,犬用品渗透率“降多升少”。
犬用品中,宠物服饰、消毒除味产品、智能用品的渗透率较2023年小幅上升,渗透率分别为63.5%、49.7%、17.5%,其他品类均有不同程度的下降。猫用品中,宠物玩具、笼舍背包较2023年小幅下降,其他用品均有所上升,其中,宠物用品、宠物服饰渗透率上升幅度较大,双赢彩票APP分别为43.4%、19.2%。
报告显示,宠主对产品的材质、口碑、性价比等关注度上升。分类别来看,宠主选择猫砂时对结团吸水性、猫砂材质、性价比、用户口碑的关注度有所上升。选择玩具时对产品材质安全性、耐用性、性价比、产品设计新颖的关注度有所上升。选择智能用品时对操作难易程度、性价比、用户口碑的关注度有所上升。
宠物数量增加,宠物患病的几率也在增加。宠物医疗市场中,诊疗、免疫仍是到院主要原因,如何提升其他版块需求成关键。与2023年相比,宠物犬到院诊疗、驱虫的占比上升,分别为49%、8.5%。体检、绝育的占比有所下降,分别为7.5%、1.4%。宠物猫免疫、诊疗的占比有所上升,分别为40.5%、35.9%。体检、驱虫、绝育的占比均有所下降,分别为9.2%、6.5%、8.0%。
不过,宠主诊疗不满意度持续上升。宠主对诊疗满意度下降,选择满意的占比为66.2%,下降4.6个百分点,选择不满意的为3.7%,上升1.9个百分点。选择一般的占比为30.1%,上升2.7个百分点。诊疗过程中,价格仍是导致宠主不满的主要原因。其中,价格高、价格不透明、乱收费的占比较2023年大幅上升。
就整体而言,郝波认为,宠物消费市场规模超过3000亿元,宠物数量超过1亿只的数据变化,作为行业者应该居安思危,在当前行业驱动力转化的同时,及时的调整自己的思路,去寻找新的更有增长潜力的策略,改变过去粗放式增长,简单挣快钱的想法和做法,做好准备提升生产力的质量,去拥抱更大的机会。
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