当前猪价高位，养殖利润同比明显改善，双赢彩票平台二季度养殖利润同比由亏转盈，预计三季度养殖利润环比继续增长。根据农业农村部监测，5月到7月能繁母猪存栏数据连续增长，其中7月产能环比增幅较低，说明行业对产能增长态度较为谨慎，增产慢意味着周期持续性更强。从当前估值来看，板块经过调整处于估值低位，持续推荐养殖板块。

　　我国宠物食品出口市场自2023年9月起显著回暖，2024年出口景气持续，7月出口额9.6亿元，同比增长20%。全球宠物食品市场规模扩张中，海外渠道库存已回归正常。目前宠物食品估值处于历史低位区间，后续随着出口整体景气提升，以及我国宠物食品企业不断探索出海新模式，盈利能力进一步增强可期。

　　进入9月份，无论是基本面还是流动性，双赢彩票平台都有望出现边际改善信号：①中报落地；②美联储降息进一步明确；③国内逆周期政策有望加强，叠加金九银十旺季。维持防御性板块+高景气的配置，比例可以根据宏观变化情况进行调整。

　　目前我国电力供需仍处于紧平衡态势，短期内火电仍为保供主力，未来火电新建装机仍需要维持在一定水平。据测算，2024年到2027年火电的新增核准可能会维持在41GW到57GW的水平。在电改背景下，建议从一次能源价格、供需情况、区域集中度三方面把握中长期电价。